中国环卫服务市场深度研究论文

近些年环卫行业日趋规范的同时，环卫行业也从蓝海进入到红海，大量企业跨界进入环卫行业，如万科、碧桂园等大型房地产开发商，相比传统环卫企业，这类跨界企业的投融资能力更强，同时抗风险能力也更强。同时也有像盈峰环境这样部署全产业链的大公司，但想要在环卫行业跻身前列，我认为需要做到如下几点：拓宽企业的运营资质。随着“城市大管家”模式的推广，政府的承包模式及内容也愈加宽泛，合作模式更加多样；打造亮点工程。在一线城市等受关注度高的地区打造精品项目，企业口碑在无形之中也是一种品牌推广，精品项目的作业模式也可应用到其他地区；积累运营经验。环卫行业最终的利润来源于项目的运营，项目运营经验、设备选型经验等直接关系到项目成本。

环保行业发展前景广阔

近年来，环境污染问题愈发严重，环保行业愈发得到重视。环保行业涉及的领域多，主要包括大气治理、污水治理、固体废物治理及土壤修复等种类。按照产业链分，整个环保行业分为上游环保设备，中游环保服务，下游环保运营。随着新技术的发展，环保设备行业政策倾向于加强关键环保技术应用，环保设备产品自主创新，推动智慧环保设备发展。

环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一，近年来随着国家对市政基础投入的增加，环卫保洁机械化率已显著提高。根据中国银行保险监督管理委员会的新车交强险统计数据，2019年全国环卫车辆销量116588辆，同比增长，近三年复合增长率为，同比增速有所减缓，环卫装备行业进入了稳步增长时期。

环卫服务市场化改革之初至目前成为必然的发展趋势，据环境司南不完全统计，2019年全国各地新签环卫服务合同总金额为2223亿元，同比略降，首年合同金额为550亿元，同比增长。

智慧化趋势明显

环保行业智慧化趋势明显。根据住建部《中国城乡建设统计年鉴》各年统计数据，我国城市和县城道路的机械化清扫率不断提升，2018年分别达到69%、64%，初步估计2019年达到74%和70%。

随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环卫装备，特别是垃圾分类装备带来了增量。但是智能垃圾分类设备一般金额较大，从招标情况来看，智能垃圾分类设备的招标总量金额较大。

随着物联网云计算产业的快速发展，我国大力发展的环保产业智慧化是必然趋势，未来随着通信技术的发展，市场将构建一个高度感知的智能环保环境。

—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》。

一、当代中国面临的环境问题 中国现如今的经济已处于高速发展之中，国民在为国家的富强而欢欣雀跃之时，也为因经济的发展而付出的环境代价而唏嘘不已。当代中国所面临的环境问题是十分严重的，亟需人们来解决，不然国家的经济会受到影响，甚至是人们的生存也受到严重的威胁。当前中国的环境现状主要体现在以下几个方面： （一）资源利用与经济发展的问题 我国人口众多，人均资源占有量少，是世界上人均资源占有水平较低的资源小国之一。人口持续增长，耕地不断减少，供水能力紧张，能源紧缺愈加深重，矿产资源不足，后备资源基础薄弱，资源总需求迅速扩大，各类资源供应长期紧缺，是我国人口与资源、经济增长与资源供给矛盾的基本格局，资源短缺将长期成为遏制我国经济发展的瓶颈。 （二）环境破坏与资源开发的问题 随着我国国民经济的高速发展、人口急剧的增加和人民生活水平的提高，对以矿产资源为能源和原材料的消耗量将成倍的增加，我国煤炭资源作为所占比例最大的能源，所占比率达75%左右，并且在21世纪将是我国的主要能源，但矿产开发，特别是煤炭资源的开发过程中，在给国家提供大量的能源、原材料、创造巨大的物质财富、为国民经济的快速发展提供巨大的能源保障的同时，却给矿区环境带来严重的破坏和污染。在以矿产资源开发为主的地区，矿藏的开采、洗选、冶炼等过程都需要大量的用水，因此，会排放出大量的污水、废水，造成严重的水污染。 （三）经济发展与环境污染的问题 随着经济的进一步发展，我国的环境污染日益加剧，并且严重威胁到我国城镇居民的生活健康，甚至在将来严重制约我国经济的合理发展。我国环境污染严重主要是来自工业的排放，随着我国经济的快速增长及居民生活水平的提高，能源消耗巨大，废气、废水与固体废弃物日益增加。 二、马克思的生态文明思想 马克思的生态思想是以他的实践唯物主义为基础。在实践的基础上，马克思揭示了自然进化与社会发展之间的内在统一性，说明了社会发展的“自然的历史的过程”，提出了人与自然之间的实践关系实际上表现为人化自然的关系。马克思认为的“人与自然关系中的自然并非指与人无关的纯粹自然界即自在自然，而是与人建立起了对象性关系的自然，即已经进入人的认识领域和实践领域的自然界。”[1] 自然界是先于人类存在的，人本身是自然界长期发展的产物，所以说，人是自然存在物。由于自然界是先于人类而存在的，因此自然的发展有其自身发展的规律，它是人类不可改变的。就算人类社会发展至今，科技技术的高速发展、人类改造自然的能力极大的提高，都无法打破自然自身发展的规律。马克思提出的生态文明观强调发展变化，同时也强调人、社会与自然的有机统一，所以人类如果片面追求人的发展而造成自然界的异化，这样会带来一系列的恶果，那也只能由人类自身来承受。因此，我们不能割裂人与自然的联系，在遵循自然规律的前提下，寻求人类的发展。可是，人类并不是被动的接受自然界赐予人类的一切，人能够发挥自己的主观能动性，积极的适应自然，继而改造自然，为人类社会的发展寻求更多的物质、能量和信息条件，人类化被动为主动。“人类的实践活动把外在的自然变成了人自己活动的对象，变成自己的客体，人的能动的实践造就了人化的自然界。”[2]马克思的生态文明观是唯物主义的，它既强调自然的客观规律性，又重视人的主体能动性。我们应该认识到：人、社会和自然界是一个有机的整体，我们不能以牺牲一方来成全另一方的发展，否则这种发展是短暂的。我们要学会和谐共处，形成共存共发展的局面。 三、当代中国环境问题的出路 十八大报告提出要大力推进生态文明建设，这是针对我国越来越严重的环境问题提出的。它指出面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各个方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。这一主张也是符合马克思的生态文明思想的，要遵循自然运行的固有规律，也要发挥人的主观能动性，要实现人与自然的和谐相处，人与自然的永续生存与发展。 为解决中国的环境困境，首先，要加强生态文明制度建设。例如把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系，建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩制度，等等。有了制度作保障，解决中国环境问题的具体措施才能得到切实的贯彻和落实。其次，要加强生态文明宣传教育。通过大力的宣传，使人们认识到当下中国所面临的环境问题的严重性和解决环境问题的紧迫性。这样通过宣传和教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，形成合理的社会风尚，营造爱护生态环境的良好风气。最后，与世界各国共同努力。环境问题并不是我国一国存在的问题，世界上每个国家都遇到了这样的问题。我们需要携手共同解决。虽然各国有体制制度上的差别，有经济发达程度的差别，有环境问题严重程度的差别，但是地球是我们共同的家园，而且我们只有这一个家园。各国都参与其中，我们可以交换各国解决环境问题的措施以及所采用的技术手段，这有利于加快环境问题的解决，同时也可以避免本国走别国曾因发展经济而致使环境破坏和环境污染的老路，这也有利于本国经济的发展和环境保护及生态文明建设。

环保产业发展现状

——产业发展特点

环保产业是为环境保护提供物质基础和技术保障的产业，是由环境保护所催生，随环境保护而发展的新兴产业。近年来，我国环保产业工作力度不断加大，环保事业深入发展，有力地拉动了环境保护相关产业的市场需求，带动了环保产业的快速发展。

——市场规模

随着污染防治攻坚战的实施，我国环保产业市场需求进一步释放，环保产业发展的营商环境持续改善，环保产业规模继续保持较快增长，全行业工艺和技术装备水平稳步提升、创新模式深入推进，产业结构不断完善，行业格局逐步优化。尽管受到2018年产业发展流动性危机余波及中美贸易摩擦的影响，2019年一些环保企业依然面临着经营危机，但总体来看，2019年环保产业整体发展态势趋好，持续保持了较快发展。据中国环境保护产业协会测算数据，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约。

——经营情况

我国环境保护产业协会统计企业共有11229家，其中共有大型企业385家、中型企业2728家、小型企业3957家、微型企业4159家。其中，大、中型企业数量占比分别为、;小、微型企业数量占比为，可见，我国环保企业仍以小微型企业为主。大型企业数量少，产出贡献大，80%以上的产业营业收入集中于占比约10%的营业收入过亿的企业。的营业收入、的环保业务营业收入集中在年营业收入1亿元以上的企业，该部分企业的单位数量占比仅为，营业收入在2000万元以下的企业单位数量占比高达，其营业收入占比仅为、环保业务营业收入占比。营业收入规模越小的企业，环保业务营业收入在总营业收入中所占比重越高，其环保专业化程度也越高，营业收入超过l00亿元的企业，环保业务营业收入平均占比为，营业收入小于2000万元的企业，其环保业务营业收入平均占比达。

——产业分布

据我国环境保护产业协会统计数据，2019年1492家固废处置与资源化企业实现营业收入亿元，实现营业利润亿元;3372家水污染防治企业实现营业收入亿元，实现营业利润亿元;1366家大气污染防治企业实现营业收入亿元，实现营业利润亿元。

据环境保护产业协会统计数据，从领域分布看，11229家企业集中分布在环境监测、水污染防治、固废处置与资源化利用、大气污染防治领域，上述4个领域的企业数量之和占比达;其中，水、固2个领域企业的营业收入、营业利润占比分别高达和。从地域分布看，11229家企业有近半数集聚于东部地区，中、西部和东北三个地区的企业总数占，仅比东部地区企业占比高个百分点。东部地区环保企业的营业收入、营业利润占比分别为、，远远超过中、面部和东北三个地区企业的营业收入、营业利润。长江经济带11省(市)以的企业数量占比贡献了近一半的产业营业收入。

——产业结构

据环境保护产业协会数据，涉及企业样本包括参加全国环保产业重点企业基本情况调查的3535家企业、参加全国环境服务业财务统计的8943家企业，剔除重复样本，共计11003家企业。上述企业2019年营业收入总额亿元、营业利润总额亿元，其中，环保业务营业收入亿元。+

2019年，全国环保产业重点企业基本情况调查的环境保护产品包括水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理处置设备、土壤修复设备、噪声与振动控制设备、环境监测仪器设备、环境污染治理配套材料和药剂、资源综合利用设备、环境应急设备等。参与调查的企业中有1335家从事环境保护产品生产。环境保护产品生产各领域企业数量、年产值、年销售收入、年销售利润、年出口合同额详见下表。

从细分领城看，2019年，在环境保护产品生产领域，大气污染防治和水污染防治两大领域从业单位数量集中，设备产销量占据全行业市场的65%以上：在环境服务领域，从业单位主要分布在水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测4大服务领域，水污染防治、固废处置与资源化服务分别占据约，的市场份额。

环保产业细分市场情况

——环保服务市场

近十几年来，中国环保服务市场发展迅速。“十三五”期间，国家推行了城市污水处理、城市垃圾处理、燃煤电厂烟气脱硫、危险废物和医疗废物处理、重点流域水污染防治等十大重点环境保护工程建设，对钢铁、有色、煤炭、电力、化工、纺织等重点行业进行了大规模的污染减排，环境基础设施建设有了长足的发展，环保服务市场的规模也随之迅速发展壮大。

据环境保护产业协会数据，2019年我国列入统计的环境服务企业共10486个，年收入总额为亿元，年利润总额为亿元。

——环保设备市场

环保设备行业的发展共有三大特点，分别是政策依赖性较高、区域发展不平衡及市场分散，竞争激烈。具体分析如下：

在《2020环保产业发展状况报告》中，2019年纳入统计的环保设备市场共有1583家企业;年产值为亿元，销售收入和销售利润分别为亿元和亿元，实现出口合同额万美元。

我国的环保设备企业市场规模普遍不大，大多数企业为中小型企业。从企业性质来看，在中国环保设备制造行业中占据主导地位的是私营企业。在其环保设备细分行业中，2019年福建龙净环保的营收为亿元，其营收占了前十企业环保设备行业营收的，其占据着环保设备行业不可撼动的位置;其后依次是龙马环卫、聚光科技、菲达环保，分别占前十企业环保设备营收的，和。

按行业分，营业收入排名前十的企业中，只有聚光科技和创元科技有设计到环境监测专用仪器仪表行业，但没有企业涉及到环境污染处理专用药剂材料行业的业务。

——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》。

目前环卫服务行业所谓的百花齐放的最主要原因是近几年政策放开了口子，民营企业可以分一杯羹。要知道中国国土幅员辽阔，这个市场容量基本是不可估量的。加之政策法规不规范，降低了入行门槛，造成了很多其他行业的企业跨行进入环卫服务行业，如房地产行业、物业行业等，国企、国资企业分分成入场。这确实对传统环卫服务行业企业造成了不小的冲击，如盈峰环境，据东方财富网报道盈峰环境：2021年前三季度归母净利润同比下降，降幅超营收，据环境司南统计，国企大标的中标率从44%上升到87%。加之跨界而来的企业带着新模式，想来一场降维打击，这就是仅些年大热的物管城市，由从物业跨界而来的企业带来。

虽然如此，但其实只要传统环卫企业发挥自身优势还是能够大有作为的。

首先，环卫服务行业市场规模依旧巨大，且有急剧扩张的趋势。中国960万平方公司，各县市不计其数，目前开放环卫服务的也仅为少数。近些年物管城市概念的提出，进一步拓宽了环卫服务的业务范围。

其次，据统计，2018年中国环卫订单中标量前9企业中标量之和也不过33%，行位并未出现寡头或影响力巨大企业，最多也就是五代十国，可以说每一家企业都是未来可期的。

企业要想突围，应做到以下两点：

1.扬长避短，发挥传统环卫公司的优势。物业企业下场进入环卫行业，无疑拥有更大的平台与更高眼界，也可以将物业管理的思路应用于城市服务。相比跨界的企业，传统环卫公司对业务更了解，且各部门间可统筹安排，对作业质量把控程度高。传统环卫公司可立足于原有的环卫服务，在保持作业质量的同时不同拓展业务宽度。

2.实现创新，完成机械化数字化转型。传统环卫公司根植于一线，更了解一线工作者的需求，对工艺功法与作业装备的不断创新，不但可以提高作业效率，同时可以提升作业的质量。目前的传统环卫公司像盈峰环境等公司都在寻求以机器代替人工，不断提升一线作业的机械化率。数字化转型可以说是时代热点，但目前环卫行业的数字化率普遍较低，还有能形成成体系的、成功的转型案例，还需要个企业根据自身条件，不断地攻坚克难，逐渐完成数字化转型。